پس از پیوستن به گروه جمجمه‌ها، به رایان سامرز (رابین دان) هشدار داده می‌شود که هیچ‌یک از اسرار این سازمان یا اعضای قدرتمند آن را فاش نکند. با این حال، وقتی رایان شاهد یک قتل در اتاق‌های خصوصی جمجمه‌ها می‌شود، درمی‌یابد که هر چه به فاش کردن حقیقت نزدیک‌تر می‌شود، زندگی‌اش خطرناک‌تر می‌شود.

در جریان یک پرونده معمولی در لس‌آنجلس، هری دآمور، کارآگاه خصوصی اهل نیویورک، با اعضای یک فرقه متعصب برخورد می‌کند که در حال آماده‌سازی مقدمات رستاخیز رهبر خود، نیکس هستند؛ جادوگر قدرتمندی که ۱۳ سال پیش کشته شده بود.